Вы заставляете местность в пределах 1 квадратной мили выглядеть, звучать, пахнуть и даже ощущаться как другая местность. Открытые поля и дороги можно сделать похожими на болото, холм, расселину или другую сложнопроходимую или непроходимую местность. Пруд можно сделать похожим на травяную лужайку, пропасть — пологим склоном, а каменистый овраг — широкой и ровной дорогой.

Аналогичным образом вы можете изменять внешний облик строений или создавать их там, где их не было. Это заклинание не маскирует, не скрывает и не добавляет существ.

Иллюзия включает в себя слышимые, видимые, тактильные и обонятельные элементы, так что она может сделать обычную местность Труднопроходимой (и наоборот), и как-то иначе затруднять перемещение. Все части иллюзорной местности (такие как камни и палки), вынесенные за пределы области пространства, мгновенно исчезают.

Существо с Истинным зрением может видеть сквозь иллюзию настоящую местность; однако в остальном иллюзия сохраняет действие, так что хоть оно и будет знать о наличии иллюзии, оно всё ещё может физически взаимодействовать с ней.